长得像婴儿一样可爱的里包恩(西萩五十铃 配音),真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令,来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉(国分优香里 配音),并把他培养成合格的接班人。 沢田纲吉外号废柴纲,就读于并盛中学一年A班,全科成绩平均17.5分,跳马只能跳三层,单杠向上翻转也不会,无论做什么事都不行的废柴。里包恩行为搞怪过激,让一向邋遢不求上进的纲头疼不已。但是里包恩通过必死弹,竟然让并盛中学的偶像笹川京子(稲村优奈 配音)对一直默默无闻的纲产生了好感。纲慢慢开始接受里包恩的改造,过起了欢乐和恐怖的生活,并向黑手党首领一步步迈进。不过虎哥没想到的是酸液在短时间腐蚀透了火焰喷射器的罐体,砰,燃烧剂外泄,虎哥陷身火海中,头发眉毛胡子呼啦啦燃烧,虎哥扔掉火焰喷射器一头扎进路边的水沟中,如果不是级别高的进化者,他连反应都做不出来就被烧……